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2015年饲料工业发展形势及2016年行业变化趋势

2015我国养殖行业整体低迷，亮点不多，生猪存栏和母猪存栏持续下滑，消费终端需求尚未完全提振。7月份，随着我国经济不断向稳中向好、稳中求进的方向发展，养殖行业逐步开始恢复，形有波动，势仍向好，进而带动饲料产量有所回升，下半年有望继续保持渐好势头。在2015年12月21日参加由搜猪-中国生猪预警主办的中国猪产业链市场风险年会暨金猪商城上线发布会上，中国饲料工业协会信息中心主任闫奎友先生提到，前三季度饲料产量下降主要原因一是宏观经济由高速转向中高速增长的新常态。二是养殖业整体去产能，生猪存栏和能繁母猪存栏持续减少抑制饲料产量增长。下面整理了闫奎友先生报告的主要内容，供大家参阅。

一、2015年前三季度饲料行业运行特点

180家重点跟踪企业监测显示：1～9月，饲料总产量1484.0万吨，同比下降4.7%。其中，配合饲料1260.3万吨，同比下降4.2%；浓缩饲料158.5万吨，同比下降9.1%；添加剂预混合饲料65.2万吨，同比下降2.9%，

月份，猪饲料产量541.0万吨，同比下降14.9%；蛋禽饲料255.4万吨，同比增长0.4%；肉禽饲料427.0万吨，同比增加14.8%；水产饲料151.4万吨，同比下降18.5%；反刍饲料90.7万吨，同比下降0.4%；其他饲料18.4万吨，同比下降1.6% 。

玉米：1季度玉米收储进度加快，东北玉米余粮缩减，玉米价格受到提振。2季度由于去年玉米收储创新高，国储库存充足，今年拍卖提前启动，但受上半年玉米深加工企业亏损较大，下游养殖行业低迷，玉米需求下降，价格有所回落。进入7月份，由于新粮开始上市，预计短期内玉米价格继续偏弱运行。当前市场各方粮源供应充裕，而饲养需求方面却未见好转，饲料厂采购以随采随用为主，国内玉米市场继续偏弱运行。

2014/2015年度，国家临储玉米收购量达8300万吨，再创历史新高。1～9月份玉米平均价格2.37元/公斤，同比下降1.7%。9月份降幅较大，价格为2230元/吨，同比下降13.2%，环比下降4.3%。10月下旬，河南、河北、山东三地玉米收购价分别为1500、1680、1780元/吨之间 ，较上年同期下降34.2%、27%、22.6%。进入11月之后，受国家启动收储政策影响，基本上都出现了恢复性的小幅上涨。目前东北产区基层收购价格基本持平，价差不大，整体均在向临储价格靠拢。

豆粕：上半年豆粕价格低位运行。由于2014年全球大豆丰产，国内豆粕供应充足，国内生猪和能繁母猪存栏连续下降，豆粕价格一路走低。1～9月份豆粕平均价格3.18元/公斤，豆粕价格持续低位运行，同比下降18.5%。从1月的3.44元/公斤下降到9月的2.9元/公斤，降幅达11.0%。截至10月23日，京津冀和山东地区价格集中于元/吨，与上周相比下跌40元/吨，山东地区下跌36元/吨。

鱼粉：鱼粉价格高位回落。1月、2月鱼粉价格继续延续去年高位，市场价格高达16元/公斤。3月份过后，秘鲁生产部对捕鱼预测乐观及后期捕鱼进展顺利，鱼粉价格开始回调。6月份鱼粉价格13.73元/公斤。9月份鱼粉价格12.39元/公斤。 今年国内水产养殖景气度下降，鱼价格低，存塘量高，养殖户亏损，投放鱼苗不积极等，加上南方地区暴雨袭击，水产养殖受到较大影响，鱼加快塑料造粒机技术的更新换代粉需求量减少，鱼粉市场继续保持弱势运行。从目前养殖情况看来，2015年的鱼粉市场又将难以逃离旺季不旺的命运。1～9月份，鱼粉平均价格14.00元/公斤，同比增长40.0%。

饲料产品：2015年1～9月份，饲料产品价格同比以降主。育肥猪、蛋鸡、肉鸡、水产配合饲料同比分别下降2.9%、3.1%、1.5%、0.7%；育肥猪、蛋鸡、肉鸡浓缩饲料同比分别下降3.0%、4.0%、3.0%；猪、蛋鸡、肉鸡添加剂预混合饲料同比分别增加0.3%、0.2%、4.1%。

二、2015年前三季度市场变化及原因分析

前三季度饲料产量下降主要原因一是宏观经济由高速转向中高速增长的新常态。近三年上半年GDP增长幅度不断收窄，2015年上半年GDP同比增长7.0%，2014年同期GDP同比增长幅度7.4%，2013年同比增长7.6%。国内宏观经济增速放缓，人均可支配收入增速减缓，消费终端疲软，畜产品消费量下降；二是养殖业整体去产能，生猪存栏和能繁母猪存栏持续减少抑制饲料产量增长。

从各季度看，一季度同比下降4%，环比下降20.4%；二季度同比下降4.4%，环比增长13.6%：三季度同比下降5.5%，环筒距兰比增长10.9%。虽然7月过后养殖业逐步进入恢复性增长通道，饲料产量环比均增长，7月环比增长5.8%，8月环比增长5.9%，9月环比增长1.6%。但同比仍然下降，特别是 9月份环比增长幅度收窄。从规模集团企业情况也是如此，9月总体行情不如8月，9月同比下降17.7%，环比下降2.8%，和8月同比下降0.1%，环比增长0.1%。9月份，除了受水产饲料影响比较大外， 8月养殖户看好双节，生猪压栏增加， 9月随着双节到来，陆续出栏，存栏量减少，猪饲料需求下降。这也说明目前养殖业完全恢复尚需时日。

1、前三季度饲料市场运行情况如下。

饲料总产量连续3年下降，产品结构深度调整

前三季度饲料总产量连续3年下降，且降幅略有放大。2015年1～9月份同比下降4.7%，2014年同比下降4.6%，2013年下降3.4%。从产品结构看，配合饲料产量连续3年下降， 2015年前3季度下降4.2%，比2014年同比降幅降低0.6个百分点；浓缩饲料连续7年下降，年均下降8.3个百分点；添加剂预混合饲料连续两年下降，2015年前三季度下降2.9%，同比降幅比上年同期降低2.5个百分点。

不同品种近年情况。近几年，反刍饲料快速增长，禽类饲料恢复性增长，猪饲料和水产饲料大幅下降。近三年前季度情况如下：猪饲料连续两年下降，2014年同期同比下降2.8%、2015年下降达14.9%。蛋禽饲料2013～2014年连续两年下降后，2015年前三季度出现小幅回升，但目前产量仍处于低位。肉禽饲料2012～2014年前三季度连续3年下降后，2015年首次出现大幅回升，产量达到近三年新高，接近2012年水平，但仍然低2011年同期水平。水产饲料连续3年下降，2015年降幅，是近7年来最低水平。反刍饲料，除2012年小幅下降外，2010年至2014年均呈现连续增长，2015年前三季度小幅下滑，比下降0.4%。

水产饲料同比大幅度下降。水产饲料，2015年月产量97.9万吨，同比下降20.1%；2014年122.6万吨，同比增长0.3%；2013年122.2万吨，同比下降9.3%。上半年，水产养殖景气程度较低，南方地区鱼价低，养殖户亏损，导致目前鱼存塘量较高，投放鱼苗进度放缓，部分养殖户开始改养对虾、藕等其他产品。同时，南方地区遭到暴雨袭击，水产养殖企业遭到不利影响，损失较大。由于豆粕等大宗原料价格下降，水产养殖行业低迷，海大等大型企业为了扩大市场，占领转角：改变夹头旋转发作的角度变化市场份额，水产饲料企业纷纷降低饲料价格。尽管7月份已进入水产养殖旺季，水产饲料环比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%。

2015年受养殖市场影响各品种饲料变化较突出

猪饲料深度下跌。受生猪存栏和猪市场价格变化影响，1～9月份，猪饲料产量同比下降14.9%。进入第三季度，猪饲料产量连续3月环比增长，同比仍下降。

据监测，猪肉价格从2014年9月的20.15元/公斤一路下跌到今年2月的18.08元/公斤，降幅达21.1%。从3月中下旬开始触底反弹，6月涨到19.38元/公斤。7月部分地区达到20元/公斤，养殖户前期压栏猪集中出栏，价格有所回落， 9月份，猪价仍然维持震荡偏弱运行，9月底生猪价格17元/公斤左右。尽管生猪价格上涨，仔猪价格一路走高，但由于养殖户前期亏损严重，资金链短缺，补栏积极性不高，能繁母猪存栏依然下降，生猪养殖恢复缓慢，猪饲料需求增长缓慢。截止2015年8月份，能繁母猪存栏量已经连续24个月同比蓝刺头属下降，生猪存栏量已经连续35个月同比下降。

蛋禽饲料恢复性增长。蛋禽养殖从2014年下半年开始恢复，上半年蛋鸡存栏量一直保持高位，导致鸡蛋价格一路下滑。从2014年9月的9.99元/公斤下跌到今年5月的7.40元/公斤，下降幅度达25.9%。6月，产蛋鸡淘汰量加大，养殖户补栏积极性受挫，加上高温季节，蛋鸡产蛋能力下降，尤其是猪价高涨的带动下，拉动鸡蛋价格上涨。9月天气转凉，产蛋能力增加，双节来临未能提振鸡蛋需求，价格开始回落。10月过后需求量减少，鸡蛋供应量持续增加，价格又开始调整走低。蛋禽饲料随蛋禽存栏和价格波动而波动起伏，饲料产量同比恢复性增长，2015年前3季度同比增长0.4%。

肉禽饲料爆发性增长。 2014年养殖效益好，肉鸡存栏量较大，饲料绒毛苓菊需求增加，前三季度肉禽饲料同比增长14.8%。和去年同期相比，目前肉鸡存栏量依然偏高，因此，后市肉禽饲料需求量依然看涨。市场供大于求，前期鸡价下滑，2季度猪肉价格上涨使肉鸡价格得到提振，6月鸡肉价格开始回升，肉鸡价格前三季度也呈现V型走势。

水产饲料同比大幅度下降。前三季度，水产养殖景气程度较低，鱼价低，养殖户亏损，导致鱼存塘量较高，投放鱼苗进度放缓，部分养殖户开始养对虾、藕等其他产品。此外，上半年南方地区遭到暴雨袭击，水产养殖企业损失较大。尽管7月份已进入水产养殖旺季，水产饲料环比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%，8月环比增加16.6%，同比下降11.9%。对新兴国家出口比重也将大为提升9月天气转凉，水产养殖高峰期结束，加上阴雨天气和南方地区台风影响，鱼苗投喂量下降，水产饲料需求量下降。9月水产饲料产量24.7万吨，环比下降14.2%，同比下降19.0%。1～9月份，水产饲料产量下降18.5%。

反刍饲料小幅增长。反刍饲料， 2015年前三季度反刍饲料同比增长0.4%。上半年牛羊肉价格偏弱运行，养殖户亏损较大，部分养殖户选择自配料，反刍饲料消耗量减少。随着近几年政府对反刍动物的规模化养殖支持补贴，反刍动物规模化养殖模式不断加大，近几年反刍饲料产量也稳步增加。

2、原料市场新变化

玉米价格持续下降，替代增加。下游养殖业行情低迷，玉米市场表现清淡。上半年价格偏弱运行。由于成本优势，企业运用进口高粱、大麦等替代玉米量增加。国际谷物理事会预计2014/15年度全球高粱产量为5940万吨。而美国农业部预计2015年中国的高粱进口量为900万吨。2014年，我国高粱进口量已达578万吨，同比增幅435.77%，进口量占全球贸易总量的2/3以上。中国的高粱进口量从以往不到100万吨，2014年增加到578万吨以上，今年预计会达到1000万吨。美国的高粱价格以前是要比玉米价格低，现在比玉米价格还要高。玉米市场所面临的困境是，在经济形势和粮食形势综合作用下的结果，是经济增速减缓消费乏力和产量高速增长的挤压的作用。

豆粕价格低位运行。全球大豆丰产背景下，国内豆粕供应充足，豆粕价格可谓是一跌再跌，目前已经跌破2007年下半年以来的历史最低点。月，豆粕价格同比下降17.5%。预计后期美国、巴西等地豆粕长势好转，对丰产预期增加，豆粕价格有望继续进入下跌趋势。

三、2015/2016年饲料生产态势

面对新常态，企业要增强危机意识、竞争意识、合作意识，化危为机，心无旁骛，凝神聚力，以转变发展方式，调整产业结构为切入点，走联合发展之路、提质增效之路。

尖喙棘豆

创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展五大发展理念，将引领十三五发展方式从五个方面实现重大转型：从过去高度依赖人口红利、土地红利的要素驱动及投资驱动的发展模式转向创新驱动发展；从不协调、不平衡、不可持续的发展转向协调发展；从高污染、单纯追求GDP的粗放型的发展方式转向遵循自然规律的绿色发展；从低水平的开放转向更高水平的开放发展；从不公平、收入差距过大非均衡发展走向共同富裕，实现共享发展，全体人民共同迈向全面小康。

经济发展方式要从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力要从传统增长点转向新的增长点，由以规模化、标准化为准则，转向兼顾以个性化、差异化、独特化定制为主，以市场为导向，真正满足客户需求。应该讲，我国饲料工业已经到了转型升级的关键时期，势不可当！

2015年下半年和今后一段时间，我国饲料工业将保持缓慢饱和式增长的发展态势。猪饲料恢复需要一段时间，呈下行态势，水产饲料下降，蛋鸡饲料持平，肉禽饲料增加，反刍饲料看好。

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